曲击科创板半导体设备公司业绩会：高景气宇下

　　《科创板日报》5月6日讯（记者 陈俊清） 科创板“十五五”从题集体业绩申明会之半导体设备行业专场于今日（5月6日）举行。参会企业包罗微导纳米、华峰测控、德科立、深科达、普源精电、骄成超声、芯碁微拆。多家半导体设备厂商正在业绩会上暗示，受益于AI算力需求迸发、先辈封拆手艺迭代及存储行业周期回暖带动的赛道高景气，财产链新一轮需求较为兴旺。正在此布景下，业内企业正同步推进产能扩建升级、加快全球化市场结构。取此同时，半导体设备财产加快步入平台化取集成化并行的成长新阶段，手艺迭代周期较着缩短，产物更新换代节拍持续加速。多家参会企业集中披露了正在焦点产物架构升级、新一代设备量产落地、先辈工艺适配验证等环节范畴取得的进展。AI算力需求的迸发式增加正成为半导体设备行业最强劲的增加引擎。从AI芯片制制所需的薄膜堆积、刻蚀设备，到先辈封拆所需的焊接、测试设备，财产链正送来新一轮需求高峰。参会企业大都实现营收取利润双增加，此中华峰测控、芯碁微拆等公司净利润增速超50%。正在半导体从动化测试设备范畴，华峰测控董事长、董事会秘书孙镪正在业绩会上向《科创板日报》暗示，半导体从动化测试设备景气宇取下逛芯片设想、封测、IDM厂商本钱开支及终端使用需求相关。当前，AI、高机能计较、汽车电子、工业节制、功率半导体、先辈封拆等使用持续成长，对测试设备的测试精度、效率、并行测试能力和平台化能力提出更高要求。骄成超声所处半导体超声波设备赛道全体处于较高景气宇。该公司董事杨晓伟暗示，下逛存储、先辈封拆需求持续扩张。AI算力刚需、存储周期回暖、先辈封拆手艺迭代及国产化替代加快，配合拉动行业需求增加。正在半导体先辈封拆范畴，公司可使用于半导体晶圆级封拆、2。5D/3D封拆、面板级封拆等产物检测的先辈超声波扫描显微镜，获得了国内头部半导体存储厂商订单；超声波固晶机已获得客户正式订单。薄膜堆积设备方面，微导纳米董事长王磊暗示，先辈制程及芯片手艺立异，新材料及3D封拆手艺的成长，HBM、GAA-FET等尖端芯片和高端存储等芯片产能扩产将是半导体设备市场将来的次要鞭策力。薄膜堆积设备是集成电制制的焦点设备之一，受下逛晶圆产线扩产、手艺迭代和新兴工艺的驱动，行业具有较大的市场空间和优良的成长性。光通信器件赛道方面，德科立董事长、总司理渠建平暗示，当前光通信器件细分赛道全体处于高景气周期，但内部呈现布局性分化：数通及AI算力相关范畴受益于全球AI根本设备投资加码，数据核心互联及高速度光模块需求持续兴旺；保守电信范畴需求相对平缓，估计跟着5G-A及50G PON升级将逐渐回暖。驱动需求的焦点要素包罗全球科技巨头AI本钱开支撑续加码、数据核心向800G/1。6T代际升级、5G-A商用及50G PON手艺成熟带来的接入网升级需求，以及下旅客户对供应链平安取区域化结构的注沉。正在半导体设备财产景气宇持续上行、下逛市场需求扩容的行业布景下，多家企业启动产能扩建取产线升级打算，以婚配下逛持续增加的市场订单需求。据领会，微导纳米半导体薄膜堆积设备智能化工场扶植项目已于2025年下半年起头投资扶植，规划的扶植期为三年，项目建成后将新减产能50台套/年。微导纳米董事长王磊正在接管《科创板日报》记者提问时暗示，公司半导体营业仍处于高速成长期，规模效应尚未完全表现，相关验证及前期投入较高。公司将正在规划的扶植期内加快项目标落地。目前公司半导体正在手订单较为充沛。芯碁微拆董事长程卓则暗示，目前公司先辈封拆设备交付工做稳步推进，全体实现快速放量，交付节拍顺畅；明后两年，受益于AI算力带动先辈封拆产能持续扩张、国产替代历程加速，叠加公司产能稳步取产物手艺持续迭代，先辈封拆营业无望连结较快增加，持续成为公司焦点增加动力。国内半导体设备及零部件企业，正在深耕财产链本土替代的同时，依托产物品类持续完美，叠加全球半导体财产回暖契机，愈加注沉开辟海外市场。海外出口营业或将成为国产半导体设备企业实现规模持续增加的主要增量引擎。SEMI预测数据显示，2025年全球半导体系体例制设备发卖额将同比增加7。4%至1255亿美元，创下汗青新高。光通信范畴，跟着国产光通信器件正在产物品类、手艺机能等方面提拔，出口已成为行业持续成长的主要驱动力之一。德科立渠建平暗示，公司已制定明白的全球化计谋：以新加坡为海外办理总部，正在设立研发核心，正在泰国结构出产，并正在日本、等地设立发卖机构，营业笼盖研发、制制及市场发卖全链条。将来，公司将持续加大海外市场投入，以新加坡二次上市为根本，打制具备全球化运营能力的国际化公司。华峰测控孙镪暗示，海外市场是公司持久成长的主要标的目的之一。公司稳步推进东南亚、日韩、欧美等区域市场拓展，同时加强当地化办事和合规办理，鞭策海外营业稳健成长。普源精电依托美国、、日本、韩国、新加坡、马来西亚等地域的海外子公司开展境外市场营销结构，当前，公司正积极推进H股刊行上市。该公司董事秦策暗示，海外市场已成为驱动公司增加的主要构成部门。H股刊行上市是公司立脚持久成长计谋、全球财产合作款式变化、满脚将来本钱运做需求做出的环节放置。从全球范畴来看，全球半导体财产链款式持续沉构，叠加地缘及国际财产政策变更带来的多沉挑和，供应链平安韧性扶植取全球化风险对冲，已成为国内半导体设备企业运营成长的沉中之沉。芯碁微拆程卓暗示，面临国际政策取地缘变化，公司将持续强化供应链平安，成立环节零部件多供应商系统并做好计谋备货，稳步推进焦点部件国产化替代；同时依托泰国子公司加速东南亚当地化结构，分离商业取管制风险。微导纳米董事长王磊则认为，当前国际政策取地缘变化对国产半导体设备公司的影响次要表现供应链不变性方面。面临国际商业场面地步变更激发的全球财产链调整，公司次要是通过加强需求预测、库存办理和供应商办理等工做，建立完美、不变、可控的全球供应链系统。通过计谋性采购、结合开辟、扩大供应商储蓄等办法，逐渐打制自从可控、平安靠得住、具备高韧性的供应链生态。半导体设备财产正加快迈向平台化、集成化成长新阶段，行业手艺迭代周期持续压缩、更新节拍显著提速。财产链内多家设备企业持续推进产物升级取市场化结构，正在产物架构升级、新品落地推广、工艺适配迭代等范畴实现冲破。华峰测控专注于半导体从动化测试系统范畴，环绕测试平台、焦点测试板卡、测试软件、环节模块、零件系统集成等标的目的持续开展研发。该公司董事长、董事会秘书孙镪暗示，公司持续推进STS8200、STS8300、STS8600等产物平台的研发迭代和市场推广，环绕模仿、夹杂信号、功率、PMIC、SoC等沉点测试场景提拔产物笼盖能力。该公司认为，国产半导体设备更新迭代速度加速，次要受益于财产链国产替代深化、下逛芯片复杂度提拔、客户验证机遇添加以及本土供应链协同能力加强。公司将继续以客户需求为导向，不变性和交付能力持续提拔。微导纳米王磊暗示，公司多款ALD和CVD设备获得沉点客户验证和量产导入，焦点产物Highk、金属化合物、硬掩模等先辈工艺设备的量产规模持续扩大，新产物取新手艺市场渗入率稳步提拔。正在存储、逻辑芯片、先辈封拆等各细分类范畴，均取得前进。将来，公司将持续对准国表里半导体先辈手艺及工艺的成长标的目的，加速新设备的研发，以满脚客户正在新器件、新架构、新材料方面的工艺需求。该公司董事会秘书程建川暗示，公司将从四方面推进环节手艺攻关：一是持续升级自研手艺平台，夯实硬件、软件、算法全链条自从研发能力，降低外部手艺取供应链依赖。 二是沉点攻坚时域、频域、曲流细密丈量等范畴焦点手艺，冲破高带宽、高分辩率等环节机能目标。 三是加速模块化仪器、配套附件及分析处理方案的手艺研发取产物落地，持续完美产物/办事矩阵。四是加快对人工智能（AI）手艺的使用和融合，鞭策测试丈量向智能化、自从化标的目的迭代。会上，有投资者关心芯碁微拆激光钻孔设备、掩模版等新营业进展，该公司董事长程卓暗示，目前激光钻孔设备已实现批量交付，掩模版曲写设备90nm节点不变量产、65nm节点研发稳步推进，新老营业协同成长，逐渐贡献业绩增量。德科立渠建平透露了该公司相关研发进展，其暗示，400G相关模块实现小批量试产，400G/800G数通模块完成迭代并获客户小批量订单，1。6T数通模块完成EML、硅光、TFLN三种手艺方案的产物开辟；正在系统级产物方面，400G/600G DCI板卡已实现批量交付，800G板卡完成样品开辟及验证，1。6T板卡起头预研。公司正持续推进64×64端口OCS产物的样品研发，目前进度合适预期。前往搜狐，查看更多？。